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【主题猎手】边缘计算迎来风口,如何看投资机遇?

主题猎手 03-06 阅读量 13301 43 编辑 置顶 删除 评论

政策指导,超高清视频产业迎来机遇

工信部、国家广电总局及中央广播电台联合印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)》,明确将按照“4K 先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。我们认为投资主线围绕的焦点为“流量的传输及数据处理”,带来变化领域依次为承载网、无线网、边缘计算等。

边缘计算:解决时延过长、汇聚流量过大等问题

5G 的三大应用场景,eMBB 增强移动宽带、URLLC 超高可靠超低时延通信和mMTC 海量大连接物联网决定了其对时延、带宽、安全等方面提出了新的诉求。而在当前的网络架构中,由于核心网的高位置部署,传输时延较大,不能满足诸如车联网等超低时延的业务需求;此外,随着连接数的不断增加,将产生海量的数据,如果所有数据都要在云端进行分析终结,既浪费带宽,也增加了时延。等等这些因素在一定层面决定了5G 业务的终结点不可能完全都在核心网后端的云平台。为了解决这些问题,边缘计算应运而生。相比于传统集中部署的云计算,边缘计算在靠近数据源或用户的地方提供计算、存储等基础设施,并为边缘应用提供云服务和 IT 环境服务。这样,边缘计算可以将高带宽、低时延、本地化的业务下沉到网络边缘,解决了时延过长、汇聚流量过大等问题,为实时性和带宽密集型业务提供更好的支持。所以5G 时代,边缘计算将是建设5G 网络边缘云的普遍模式。

核心网从集中到分散,投资占比上升

5G 时代,不同业务场景对通信网络性能的需求决定了各自业务的工作模式不同,主要表现为不同业务在网络不同节点处终结(传统网络业务都是上传至集中的核心网完结),即对时延要求高的关键性任务将在边缘DC 完结、大带宽视频业务等将在城域DC 完结,手机通讯和大规模机器通信在中心DC 完结。基站之间快速爆发的横向流量和关键任务对极低延时要求,以及网络切片的部署,都将依赖边缘网络计算实现,CDN分发也将迎来新的机遇。因此,市场认为5G 流量增长将纵向拉动相关设备的技术升级和投资规模,但流量分配方式的变化才是根本,边缘网络将城市崛起,承载更多功能。边缘计算拉动核心网投资占比上升,广义终端智能化程度上升。根据以往经验,在一轮无线网络建设周期中,核心网、主设备(不含核心网)和基站设备的投资占比分别为3%、35%和36%。由于核心网由集中部署分散至近10 万个基站侧的边缘DC,将带来核心网投资占比的大幅上升,相关设备厂商和服务商迎来投资机遇。同时,广义智能终端,包括物联网模组、摄像头、车联网终端等的计算能力、存储能力都将提升,能够完成边缘计算任务,同时,站址资源及物业获取能力也将被更多考虑。

投资建议:

对于运营商无线网的影响:对车联网的车载模块带来升级换代的需求。报告中要求推动超高清视频技术在智能网联汽车中的应用,加强超高清车载图像传感器及车载屏幕产品研发量产,提升车辆感知能力与人机交互体验。由于当前4G 网络难以支撑超高清视频,因此今后车联网发货模块大概率要为5G 模块,受益标的为移为通信、高新兴。

对于运营商承载网的影响:传输速率提升,承载网面临升级。4K/8K 信号相比于普通信号的变化为传输数据量的增大,传输网络的速度需要提升,从1080P到4K 再到8K,码流将从20Mbps 提升4~6 倍至100Mbps 以上,当前的移动承载网主要由GE 环和10GE 环组成,未来要升级到25GE 环和50GE 环,受益标的为中兴通讯、烽火通信、天孚通信。

对于边缘计算的影响:超大流量带来网络的分层架构,MEC 即将兴起。考虑到安防监控领域、文教娱乐领域的高清化会带来流量的大幅提升,而智能交通领域、医疗健康领域、工业制造领域的高清图像处理需要比较低的时延,我们认为网络会从当前的中心化处理变成分级结构,集中化的IDC 和云计算与边缘计算、边缘处理并存,MEC 即将兴起,受益标的为网宿科技。

对于广电网络的影响:根据广电总局公布的《2018 年第四季度中国有线电视行业发展公报》,截至2018 年第四季度,广电网络双向改造覆盖率为77%,双向改造渗透率44%。由于超高清视频流量极大,需要光纤网络来承载,因此广电网络中电缆需要改造成光纤的比例仍有23%,受益标的为亨通光电、长飞光纤光缆等。

风险提示:

5G 发展不达预期

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