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04月26日主题:中信证券:央行缩表进程预计将结束 银行扩修改

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祝大家度过开心一天

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宏观新闻:

  1、央行回应货币政策走向:以前没有放松,现在也谈不上收紧。在中国一季度经济数据取得超预期开门红之后,市场疑虑未来货币政策是否会有边际收紧。25日,央行官员在国新办发布会上作出回应:以前没有放松,现在也谈不上收紧。

  2、昨日,沪深两市全天单边下行,个股一片惨绿,创业板大跌近3%,两市跌停个股近80只,连板个股急剧下降仅5只,氢能源概念股上演跌停潮。沪指跌2.43%,报收3123点;创业板跌2.84%,报收1669点。北向资金净流出17.06亿元,连续4日净流出。

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 行业新闻:

  1、近日,中共中央批准,樊大志同志任中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组组长,免去王会民同志的中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组组长职务。

  2、知情人士透露,特斯拉计划9月份下线首辆国产Model 3,比计划提前。

  3、《复仇者联盟4:终局之战》上映第二天,票房突破10亿,用时44小时11分,成为中国影史最快破10亿票房电影。

  4、有香港市场人士透露,香港资金监管风暴波及A股,"复杂交易结构"或涉配资与洗钱。香港金管局称,已要求从事“复杂交易”的有关银行采取补救措施,加强信贷风险管理,以符合联合通告的要求。

  5、发改委批准郑州市城市轨道交通第三期建设规划,项目金额约1139亿元。

  6、中俄两国海军将于4月29日至5月4日在中国山东青岛附近海空域举行代号为“海上联合-2019”的联合军事演习。

  7、财政部发布通知,对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税;企业发行的永续债可适用股息、红利企业所得税政策。

  8、银保监会发布通知,要求坚决杜绝保险机构及从业人员违规销售非保险金融产品。此外,银保监会普惠金融部主任李均锋表示,不鼓励把小微企业贷款利率降到基准利率之下,鼓励商业银行按照“保本微利”、商业可持续的原则来定价。

  9、广东证监局召开2019年辖区上市公司监管工作会议强调,证监会正大力推进科技监管,通过充分运用大数据等手段,开展持续监管和精准监管,各种违法违规行为将受到从快、从严的有效打击。

  10、证监会公告称,苏州银行股份有限公司、四川德恩精工科技股份有限公司首发过会

09:21删除

美股涨跌不一 3M重挫13%拖累道指收跌

  美股周四收盘涨跌不一,纳指小幅收高,道指跌逾130点。3M因财报疲软大跌近13%,领跌道指。道指成份股微软股价收高3.3%,周四早间该股市值一度突破1万亿美元。亚马逊增长放缓但利润率上升:Q1盈利超预期盘后涨1%。英特尔一季度财报好于预期但下调全年指引,盘后跌7%。美国黄金期货价格收高0.3美元,收于1279.70美元/盎司。WTI原油期货价格下跌68美分,跌幅1%,收于65.21美元/桶。

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【建设序幕正式拉开 泛在电力物联网迎新一轮机遇】

  国家电网有限公司的泛在电力物联网2019年建设方案最近已下发至省网公司,2019将展开57项任务中的27项重点任务。更需关注的是,国网公司董事长寇伟近日在相关会议上表示,要将金融业务深度嵌入泛在电力物联网建设,有力服务“三型两网”世界一流能源互联网企业建设。

  机构分析指出,这个电网超级周期中,中国电网投资从2002年的998亿提升至2018年的5130亿,年化增速11.16%。从2019年开始,电网投资将开启新的周期,整体电网投资并不会维持高增速但结构上将发生重大变革:过去10年高投入,重资产的发展方式将不再是国家电网发展的唯一选择,“泛在电力物联网”规划将推动电网信息通信领域的爆发,行业空间将从100-200亿区间提升至400-600亿区间,当下站在新周期的起点上,必有新的明星闪耀。

  A股上市公司中,华仪电气(600290)下设华仪电气电力物联网研究院,专注输配电产品物联网化技术的攻关。智慧能源(600869)二次设备终端产品属于泛在电力物联网感知层涉及最广的终端类,并与清华大学合作电力物联网设备研究,成立了清电(北京)智慧能源研究院。

09:22删除

维生素A报价继续向上 月涨幅超20%】

  昨日,市场消息称DSM瑞士工厂因废水处理的菌种被污染而停产2-3月,国内维生素A产品停报停签。目前,国内维生素A报价继续向上,报价提至370-400元/千克,月涨幅22.58%。

  机构分析,近期VA厂家以停报为主,供应没有完全恢复,交货延缓;贸易商货源有限,惜售或停报观望;实际成交量有待观察。短期来看,5月维生素A价格大概率维持强势。维生素A行业格局良好,前几年无新增产能,目前各家企业维持合理毛利润为主,量紧价高。

  A股上市公司中,新和成(002001)目前公司维生素A粉产能10000吨。浙江医药(600216)目前公司维生素A粉产能5000吨。

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【中国将启动制定面向2035年的知识产权强国战略纲要】

  4月25日,国家知识产权局举行第二季度例行新闻发布会,国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室专职副主任龚亚麟在会上发布了《国家知识产权战略纲要》实施十年评估报告。龚亚麟指出,《纲要》提出到2020年“把我国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家”这一目标已经基本实现,下一步,将在总结经验的基础上,启动制定面向2035年的知识产权强国战略纲要,根据形势变化,对知识产权战略实施做出总体安排。

  此前,发改委体改司组织召开产权保护协调机制会议。会议认为,要推动涉产权纠纷案件甄别纠正工作取得更大进展,经常性发布产权司法保护案例,进一步落实修订后的公安机关办理经济犯罪案件若干规定,规范涉企特别是民营企业、涉企业家的经济案件司法执法行为,开展涉政府产权纠纷问题专项治理行动。要进一步完善知识产权保护制度,推动修订相关法律,探索建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度,加大知识产权保护力度,相关上市公司有望受益。

  公司方面,光一科技(300356)旗下中云文化大数据科技是版权云项目负责版权云项目的开发、管理及运营,建设国家级版权数据备案库、媒资素材库及监管、版权交易等数据的存储运营和服务。美亚柏科(300188)持有海峡国家版权交易中心有限公司10%股权。

09:23删除

【5G商用进程加速推进 产业链公司将持续受益】

  中国联通组织了5G商用终端与网络兼容性专题测试,华为等品牌的终端在广州外场相继完成联通研究院要求的第一阶段测试任务。为5G商用手机Mate20X率先通过第一阶段全部测试,涵盖了5G手机商用后大部分应用场景,标志着5G端网互连互通测试最重要的一环已经完成。中国移动在北京5G试验网上通过5G手机成功打通了第一个5G电话,中国电信也于近期在5G模型网实现了业界首个基于5G独立组网(SA)的语音通话。

  根据中国信通院的估算,5G在2020、2025和2030年的直接产出分别是4840亿元、3.3万亿和6.3万亿元,十年的年均复合增速为29%;期间的间接产出则分别为1.2、6.3、10.6万亿元,年均复合增长率为24%。机构分析指出,根据目前各国发布的5G商业化进展,5G将于2019年正式进入商业化阶段。其中,韩国、美国最为领先已于2018年12月进入部分商用。中日欧紧随其后,预计将于2019年开始预商用,2020年进入规模商用阶段。5G的商用也意味着网络建设的提速,预计未来产业链将持续受益5G网络建设。

  A股上市公司中,剑桥科技(603083)前瞻性布局5G小基站产品研发,通过收购MACOM和OCLARO日本资产,掌握了数据中心和电信级高端光模块领先能力。世嘉科技(002796)是中兴前三大滤波器核心供应商,5G小型金属滤波器已通过中兴测试,开始小批量供货。

09:23删除

点评:短期内股指跌破30天线原因主要是预期不明确,从技术角度来讲,调整还将延续,我提出调整空间10%,时间一个月的结论来看,本月属于调整左侧,下个月就进入右侧。维持牛市不变。

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股指低开0.5%

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个股大幅低开

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市场恐慌盘出现

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4月26日讯,今日申万宏源在港上市首日破发后快速跳水,大跌逾8%。申万宏源完成A+H布局,成为第12家两地上市的券商。

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 发展不平衡是当今世界最大的不平衡。在共建“一带一路”过程中,要始终从发展的视角看问题,将可持续发展理念融入项目选择、实施、管理的方方面面。我们要致力于加强国际发展合作,为发展中国家营造更多发展机遇和空间,帮助他们摆脱贫困,实现可持续发展。为此,我们同各方共建“一带一路”可持续城市联盟、绿色发展国际联盟,制定《“一带一路”绿色投资原则》,发起“关爱儿童、共享发展,促进可持续发展目标实现”合作倡议。我们启动共建“一带一路”生态环保大数据服务平台,将继续实施绿色丝路使者计划,并同有关国家一道,实施“一带一路”应对气候变化南南合作计划。我们还将深化农业、卫生、减灾、水资源等领域合作,同联合国在发展领域加强合作,努力缩小发展差距。(新华网)

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 商品、资金、技术、人员流通,可以为经济增长提供强劲动力和广阔空间。“河海不择细流,故能就其深。”如果人为阻断江河的流入,再大的海,迟早都有干涸的一天。我们要促进贸易和投资自由化便利化,旗帜鲜明反对保护主义,推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。我们将同更多国家商签高标准自由贸易协定,加强海关、税收、审计监管等领域合作,建立共建“一带一路”税收征管合作机制,加快推广“经认证的经营者”国际互认合作。我们还制定了《“一带一路”融资指导原则》,发布了《“一带一路”债务可持续性分析框架》,为共建“一带一路”融资合作提供指南。中方今年将举办第二届中国国际进口博览会,为各方进入中国市场搭建更广阔平台。

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股市的钱,真的不容易赚

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没有坚定信念,是不可能赚钱

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 中国人历来讲求“一诺千金”。我们高度重视履行同各国达成的多边和双边经贸协议,加强法治政府、诚信政府建设,建立有约束的国际协议履约执行机制,按照扩大开放的需要修改完善法律法规,在行政许可、市场监管等方面规范各级政府行为,清理废除妨碍公平竞争、扭曲市场的不合理规定、补贴和做法,公平对待所有企业和经营者,完善市场化、法治化、便利化的营商环境。(新华社)

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分时继续砸盘

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在这个阶段,不论多少无厘头的利空,都是为了打压股指

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牛市没有疯狂就不会结束

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科创板6月份交易,市场后期上涨就是大概率事件

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在4月底5月末这个阶段,市场不断震荡走低

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这个走低是有极限空间的,所以不用担心


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今天异动板块,边缘计算

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基本面没有反弹,继续向下

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整个文化传媒板块业绩没有起色,所以估值不会修复

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反弹时机没有到

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看清楚,是昨天还在好好的吗

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不想,不愿意,但是。。。。。。

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好好3月初基本面就加速向下

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这就是脱离价值

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降准后流动性投放缩量,今年一季度央行持续缩表,银行持续加速扩表。预计随着货币政策回归公开市场操作,央行缩表进程预计将结束,银行扩表可能放缓。综合来看,央行扩表速度-银行扩表速度存在底部震荡阶段,短期看十年期国债收益率仍将在3.4%的中枢附近徘徊,长期来看十年期国债收益率将在3.2%-3.6%区间波动。

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 指数早盘震荡走低,临近午盘指数跳水加速,沪指跌破3100点,回吐4月涨势;云计算板块早盘领涨,科技股均有所表现;5G概念开盘走强但未能带动指数回升;养殖股今日迎来全线回调;整体上个股跌多涨少,资金观望情绪浓厚,但北向资金今日迎来正向流入合计14亿元,市场恐慌氛围稍有好转。

  盘面上,兴齐眼药开盘后直线跳水,一度跌逾6%,振幅超16%;5G板块开盘走强,吴通控股、大唐电信双双封板;云计算概念股早盘逆势领涨,二六三、美利云、三五互联、华胜天成等多股涨停;证券板块震荡走高,哈投股份封板,东吴证券、海通证券相继跟涨;养殖股今日迎来全线回调,天山生物、傲农生物等多股逼近跌停,温氏股份跌超4%。

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港股午评:恒指低开高走涨0.11% 申万H股破发大跌近11%

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4月25日晚间,银亿股份、梦舟股份两家公司更正了此前发布的2018年度业绩预告。受商誉减值等因素影响,银亿股份由预盈修正为亏损。梦舟股份此前预计亏损,修正后,亏损额进一步扩大。

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题材股反弹

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  汽车板块回暖,亚星客车直线拉升,振幅达到20%。一汽夏利、福田汽车等纷纷跟涨。

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券商股拉起

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股指盘中创出新低

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A股三大股指今日全线下跌,沪指收盘跌幅超过1%,五连阴失守3100点。市场成交量继续萎缩,两市合计成交仅有6000多亿元,行业板块多数收跌。

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非常明显,就是后面解禁准备

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基本面如何?

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营收增速下滑

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净利润增速下滑

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不相匹配

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